1. 影を慕いて
2. ゲイシャワルツ
3. 誰か故郷を想わざる
4. 人生の並木路
5. 三百六十五夜
6. 悲しき竹笛
7. 恋の曼珠沙華
8. 人生劇場
9. 春よいづこ
10. 無法松の一生(度胸千両入り)
11. 悲しい酒
12. 湯の町エレジー
13. 男の純情
14. 新妻鏡
15. 青春日記
16. 丘を越えて
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