1.湯の町エレジー
2.悲しき竹笛
(デュエット:奈良光枝)
3.山小舎の灯
4.月夜船
5.ハバロフスク小唄
(デュエット:中村耕造)
6.南の薔薇
7.思い出は雲に似て
8.黒いパイプ
(デュエット:二葉あき子)
9.愛の灯がけ
(デュエット:奈良光枝)
10.別れの磯千鳥
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*全曲モノラル録音