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DISC-1
1.湯の町エレジー
2.ワカラン・ソング
(デュエット:渡辺一恵、高倉敏)
3.夜ごとの夢
4.悲しき竹笛
(デュエット:奈良光枝)
5.黒いパイプ
(デュエット:二葉あき子)
6.鸚鵡の唄
(デュエット:池真理子)
7.人生乗合船
(デュエット:高倉敏)
8.山小舎の灯
9.男涙よ何故熱い
10.南の薔薇
11.新愛染かつら
(デュエット:奈良光枝)
12.愛の灯がけ
(デュエット:奈良光枝)
13.思い出は雲に似て
14.南の星よ
15.幻の故郷
16.ハバロフスク小唄
(デュエット:中村耕造)
17.湯の町夜曲
18.涙のおもかげ
(デュエット:山根寿子)
19.たそがれの湖
20.月夜船
DISC-2
1.別れの磯千鳥
2.処女宝の歌
(デュエット:高峰麻梨子)
3.ギター恋慕
4.純情航路
5.君の移り香
6.さすらいのギター
(デュエット:鶴田六郎、高倉敏)
7.赤い羽根の歌
(デュエット:並木路子)
8.希望の丘越えて
9.水車小屋の花
10.湯の町物語
11.思い出の喫茶店
12.明るい雨
13.母を慕いて(祇園人形)
(デュエット:美空ひばり)
14.はてなき旅路
15.さらば故郷
16.初恋日記
(デュエット:神楽坂はん子)
17.彼女はイヤッと云いました
18.伊豆はなつかし
19.南方みやげ
20.港の夜霧
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*全曲モノラル録音
※古い音源を使用しておりますので、一部にお聞きぐるしい箇所がありますが、オリジナルテープにあるものです。ご了承下さい。
オリジナル原盤による大歌手 近江俊郎、永久保存盤。
「湯の町エレジー」「山小舎の灯」「南の薔薇」「ハバロフスク小唄」「湯の町夜曲」「黒いパイプ」「月夜船」「別れの磯千鳥」ほか40曲収録。