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1.湯の町エレジー
2.山小舎の灯
3.思い出は雲に似て
4.悲しき竹笛
(共演:奈良光枝)
5.黒いパイプ
(共演:二葉あき子)
6.愛の灯かげ
(共演:奈良光枝)
7.湯の町物語
8.南の薔薇
9.別れの磯千鳥
10.月夜船
11.ハバロフスク小唄
(共演:中村耕造)
12.男涙よ何故熱い
13.夜ごとの夢
14.水車小屋の花
15.明るい雨
16.たそがれの湖
17.さすらいのギター
(共演:鶴田六郎、高倉敏)
18.はてなき旅路
19.さらば故郷
20.流浪の涙
(共演:分山田和香)
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*全曲モノラル録音
歌謡史に燦然と輝く名歌手 近江俊郎のベスト・アルバム。