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1.悲しいめぐり逢い
作詩/さいとう大三 作曲/幸耕平 編曲/坂本昌之
2.東京ワルツ
作詩/さいとう大三 作曲/幸耕平 編曲/南郷達也
3.北の港駅
作詩/悠木圭子 作曲/鈴木淳 編曲/前田俊明
4.悲しいめぐり逢い
(オリジナル・カラオケ)
5.東京ワルツ
(オリジナル・カラオケ)
6.北の港駅
(オリジナル・カラオケ
7.悲しいめぐり逢い
(半音下げオリジナル・カラオケ)
8.東京ワルツ
(半音下げオリジナル・カラオケ)
9.北の港駅
(半音下げオリジナル・カラオケ)
10.悲しいめぐり逢い
(テレビサイズカラオケ)
11.悲しいめぐり逢い
(半音下げテレビサイズカラオケ)
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