第31話「キキ・カイカイ」 2国間の戦争を伝えるニュース映像に光一の姿を見つけた真一は、戦火の街へと向かう。しかし、戦争終結のために活動していた光一は、一方の国に捕らえられてしまった。戦争を終わらせて光一を救うため、W3はある作戦を開始する。 1966年1月2日放送 脚本：佐脇 徹 / 演出：高橋良輔 第32話「ちびっこ合戦」 隣町の子供達の遊び場に、ヘルスセンターが建設される事となった。ガキ大将のたけしは、真一たちの遊び場を奪おうと、仲間を引き連れて勝負を挑んできた。だが、このヘルスセンター建設計画には、悪人達の陰謀が隠されていたのだ。 1966年1月9日放送 脚本：佐脇 徹 / 演出：柴山達雄 第33話「四人の魔女」 美術館に出かけた真一は、きのう林の中で見かけた4人の老婆に再び出会う。不思議な4人はゼロ国の秘密警察に追われ、ピカセの名画と共に姿を消す。林の奥の洋館が怪しいと睨んだ光一は、真一やW3と忍び込む。そこにいた老人こそ…… 1966年1月16日放送 脚本：三木瀬たかし / 演出：高橋良輔 第34話「雪 女」 裏山でスキーを楽しんでいた真一は、吹雪に襲われ洞窟に逃げ込む。そこに現れたのは、伝説の雪女であった。自分の事を他人に話すなと警告し、真一を助ける雪女。翌日、ゲレンデで遊ぶ真一に、ミユキという女性が話しかけくるが……。 1966年1月23日放送 脚本：北斗 輝 / 演出：杉山 卓 第35話「片目の灰色狼」 無線友達である雪国の少女ロッテに、食料を届けに行く事にする真一。途中、狼の群れに襲われる鹿の親子を助け、吹雪を乗り越えてようやくロッテの家に到着した。だが、村では片目の狼が群れを引き連れ、家畜を襲っているという。 1966年1月30日放送 脚本：大沢健一 / 演出：月岡貞夫 Disc-6へ < < | > > Disc-8へ