第42話「ワンダースリー西部を行く」 アメリカ西部の町で、ノッコそっくりの馬が殺された。週刊誌によれば、犯人はこの馬から落ちて、怪我を負った男の息子だという。事件が気になるノッコの頼みで西部へ向かった真一達は、犯人とされる少年リンゴーを探す。 1966年3月21日放送 脚本：唐 十郎 / 演出：高橋良輔 第43話「宇宙からの恋人」 宇宙ギャングが、ネズミに変身して地球に乗り込んできた。食料を奪い、人間を襲うネズミ軍団に、一匹の猫が立ち向かう。それはW3と同じ宇宙パトロール隊員のロッコだった。ノッコは思いがけぬ再開に喜ぶが、宇宙ネズミはその隙を狙う。 1966年3月28日放送 脚本：北斗 輝 / 演出：岡迫亘弘 第44話「動く大仏像」 世界で絶え間なく続く戦争。その様子に呆れ果て、プッコは一人で反陽子爆弾を使って地球を破壊してしまおうとする。ボッコ達の目を盗んで爆弾を運び、路上に停車していたトラックに積み込んだ。しかしそれは銀行強盗団の車であった。 1966年4月4日放送 脚本：高木 厚 / 演出：高木 厚 第45話「人工衛星ドロボウ計画」 光一に変装した男が人工衛星観測所を破壊し、彼に容疑がかけられた。衛星軌道上を回る全ての人工衛星を手に入れようとする組織が、邪魔な光一の動きを封じ込めようとしたのだ。さらに、真一までもが組織に拉致されてしまった。 1966年4月11日放送 脚本：杉山 卓 / 演出：杉山 卓 第46話「大ワニ騒動」 男達が動物園から一匹のワニを盗み出そうとしていた。しかし計画は失敗し、ワニは街に逃げ出してしまう。河でこのワニに出会った真一達は、生まれ故郷に帰してやろうとする。しかしワニにはある秘密があり、男達は執拗に追って来る。 1966年4月18日放送 脚本：三木瀬たかし / 演出：杉山 卓 Disc-8へ < < | > > Disc-10へ