第1話「宇宙からの三匹」 醜い争いを続ける地球人の実態を調査するため、銀河系連盟はパトロール隊員W3を派遣。赴任した3人はさっそく動物にカモフラージュ変身するが、不注意から山火事を起こしてしまう。火にまかれた彼らを救ったのは、真一という少年だった。 1965年6月6日放送 脚本：若林一郎 / 演出：手塚治虫 第2話「24時間の脱出」 真一の兄・光一は、秘密諜報機関フェニックスの腕利き隊員F7号である。今回の任務は、ボロタニア共和国政府に兵器開発を強要されているノーラン博士の救出だ。変装で追っ手から逃れた光一と博士は、国際特急列車に乗り込むが……。 1965年6月13日放送 脚本：若林一郎 / 演出：杉山 卓 第3話「シャングリラの謎」 光一の上司のもとに届いた、妙な釈迦像の右手と一通の手紙。そこには、人類を絶滅させるというシャングリラの植物のことが書かれていた。調査を始める光一は怪しい男に襲われる。その身を案じる真一は、ボッコたちとともに兄を追った。 1965年6月20日放送 脚本：若林一郎 / 演出：鈴木良武 第4話「くすの木物語」 ある緑豊かな土地を訪れた真一たちは、猟や開発で自然が破壊されている光景に心を痛める。一方、動物として追われたボッコは、何千年もみんなを守ってきた巨大なくすの木の存在を知る。そこは、鳥や獣たちの静かな隠れ家だった……。 1965年6月27日放送 脚本：若林一郎 / 演出：柴山達雄 第5話「浮ぶ要塞島」 懐かしい故郷の家で目覚めた光一は、東京に水爆が落ちて生存者ゼロというラジオのニュースに愕然とする。だが、家や村の様子がどうもおかしい。まわりのすべてが偽物と判断した光一は、逆に芝居をして敵を罠にかけようとするが……。 1965年7月4日放送 脚本：若林一郎 / 構成：手塚治虫 / 演出：W-3演出部 > > Disc-2へ