第11話「北の谷の決斗」 学校でカンニングの疑いをかけられ、ボッコと家出した真一は、30年間無実の罪で投獄されていたという老人と出会う。北の谷で、老人の無実を証明する書類の探索に協力する真一たち。だが谷には、かつて老人を陥れた組織の手が迫っていた。 1965年8月15日放送 脚本：手塚治虫 / 演出：手塚治虫 第12話「モグラモチ計画」 スモールショウ国では、地球の地殻構造の調査と称し、地下へのロケットを打ち込みを決定。新聞記者を装って侵入した光一は、ロケットが軍事用ミサイルであることに気付く。やがて各国で地震の被害が相次ぎ、真一とW3も調査を開始する。 1965年8月22日放送 脚本：虫プロ文芸部 / 演出：W-3演出部 第13話「食 鉄 魚」 航海中の船が魚群に襲われ沈没した。謎の投書により、事件はフェニックスの犯行とされる。真相を追う光一は、魚の研究家ドクター・スピッツの存在にいきつく。また、川で機械の魚を釣りあげた真一たちも、独自に調査を始めていた。 1965年8月29日放送 脚本：若林一郎 / 演出：高橋良輔 第14話「野犬の砦」 過酷な南極の地で1年間生き延びていた犬のシロに、勲章と栄誉章が贈られることになった。しかしシロは式典の最中に逃亡。野犬のリーダーとして真一の村の中州に住みつく。人間を信じないシロ。それには悲しい理由があった。 1965年9月5日放送 脚本：若林一郎 / 演出：杉山 卓 第15話「犠牲は許されない」 コリント共和国と戦争の危機にあるリンゴ連邦で、水中電線の事故が起きた。子供用の水中円盤が接触したのだ。操縦しているのは首相の息子と思われた。救出のためには、軍事用電気をすべて止めなければならない。首相は決断を迫られる。 1965年9月12日放送 脚本：北斗 輝 / 演出：高橋良輔 Disc-2へ < < | > > Disc-4へ