第16話「我名はX」 レッドスネーク団に襲われた光一は、諜報部員を夢見て00Xと名乗る男に出会う。だがこの男、腕はなまくら、作法は自己流、本だけの知識で頼りない。光一につきまとうX。ボッコたちは、何とか手柄をたてさせようと考えるが……。 1965年9月19日放送 脚本：丘津 宏 / 演出：岸本吉功 第17話「黒いエキス」 秘密機関フェニックスのF7号こと光一のおもて向きの顔は、売れないマンガ家である。彼がマンガ家になったのにはわけがあった。それは今は亡き親友・山川と、密輸業者マスク一味とに関わる、まさに悪夢のような事件だった。 1965年9月26日放送 脚本：若林一郎 / 演出：杉山 卓 第18話「サイロ爆破せよ」 石油産出国サウス国に恐ろしい細菌がばらまかれ、多くの犠牲者が出た。だが皇帝からは非常時にも関わらず労働が強制され、国民は爆発寸前。サウス人の友人のため敵の基地に潜入した真一は、意外な人物に銃口を向けられる。 1965年10月3日放送 脚本：柏倉敏之 / 演出：柴山達雄 第19話「フェニックス物語」 真一は、峠で事故に遭った男を助けた。男は病院を嫌い、星家に住み込むことに。いっぽう、常に兄を助けに現れる真一に興味を持ったフェニックス機関の会長Mは、本部に真一を招待する。そこは素晴らしい科学設備の殿堂だった。 1965年10月10日放送 脚本：鈴木良武 / 演出：斉出光布 第20話「狂った標的」 フットラーと名乗る男が、腕の立つ戦争屋をスカウトし始めた。平和なピース共和国を襲い、大統領の座を乗っ取ろうというのだ。フットラーを尾行した真一たちは秘密基地を発見。戦争になる前に、兵器を破壊しようとするが……。 1965年10月17日放送 脚本：丘津 宏 / 演出：柴山達雄 Disc-3へ < < | > > Disc-5へ