第6話「摩天楼動物園」 高層ビルの立ち並ぶ都会で真一たちとはぐれたプッコは、動物園の園長と子供たちに助けられる。そこは自然の残る、街で最後の遊び場だった。巨大な本社ビル建設を目論む真名板が、動物園をつぶそうと悪質な嫌がらせを始める。 1965年7月11日放送 脚本：若林一郎 / 構成：手塚治虫 / 演出：W-3演出部 第7話「シバの女王」 ノッコの作ったテレビに、鍾乳洞と不思議な女性の姿が映った。テレビ局の電波ではないらしい。女性は、5年前に行方不明になったフランスの科学者にそっくりだった。発信源を探る真一たち。一方、光一も謎の妨害電磁波の調査を進めていた。 1965年9月10日放送 脚本：若林一郎 / 演出：柴山達雄 第8話「サーカスの怪人」 戦争愛好団体ハサン同盟が、平和運動の闘士ミスター・トンビと、フェニックスのF7号の暗殺を画策した。使用する爆弾は13個。偶然、一味が身を隠しているサーカスに見物に来たボッコたちは、爆弾の情報をキャッチしたが……。 1965年9月17日放送 脚本：若林一郎 / 演出：杉山 卓 第9話「沈むな太陽」 人の近づかない村はずれの屋敷に向かった真一たちは、一人ぼっちで暮らす白血病の少女ミサに会う。両親も病気で死んだため、呪われた家として人々から遠ざけられていたのだ。ミサの手術代を稼ごうと、W3は慣れない競馬や舞台に挑む。 1965年8月1日放送 脚本：若林一郎 / 演出：杉山 卓、富岡厚司 第10話「ミイラ工場」 世界中で、原因不明の失踪事件が相次いだ。姿を消したのは、画家、音楽家、考古学者など。古代遺跡に興味を持ちエジプトを訪れた真一たちは、遺跡から現れた不気味なミイラに襲われてしまう。事件には、ロケット技師ミスターKが絡んでいた。 1965年8月8日放送 脚本：若林一郎 / 演出：高橋良輔 Disc-1へ < < | > > Disc-3へ